Netflix x Apple: o que aconteceu? E como o Google Play pode capitalizar com isso?

Se você está antenado no mercado de aplicativos e negócios, com certeza ficou sabendo da briga Netflix x Apple.
A Netflix é a favorita da Apple há anos e tem lucrado muito com esse relacionamento. No entanto, desde o início deste ano, a Netflix perdeu seu lugar na lista de aplicativos em destaque da App Store e também se classificou na lista dos mais vendidos.
A Apple também não se saiu bem, perdendo milhões de dólares em comissões. Quem ganhou a batalha Netflix x Apple? Vamos entender isso abaixo.

O aplicativo mais citado na App Store

A Apple tem escolhido o Netflix desde que a lista de aplicativos apresentados pela primeira vez no iOS 11. Como todos sabem, os editores da Apple são exigentes sobre quem apresentar.
Mas, com a capacidade de receber 30% de comissão de um aplicativo popular, por que não torná-lo ainda mais popular? Como resultado: em 2018, o aplicativo Netflix iOS apareceu 99 dias de 365 em coleções de diferentes países para um total de 1961 vezes.

Aumento nas citações na App Store

No final de 2018, o Netflix se tornou o aplicativo mais citado na App Store. (Fonte)
De acordo com as estatísticas, o destaque ajudou a Netflix a ganhar US $ 1,5 bilhão em 2018, e a Apple recebeu um terço justificado desses ganhos como comissão.
Tudo mudou em janeiro deste ano. A Netflix decidiu economizar na comissão da Apple e começou a transferir novos usuários para taxas de assinatura na web, em vez de compras no aplicativo. 
De acordo com nossos cálculos, essa mudança na estratégia da Netflix fez com que a Apple perdesse pelo menos US $ 3,7-5,5 milhões no primeiro trimestre de 2019. Para todo o ano de 2019, essas perdas poderiam chegar a US $ 44-67 milhões.

Diminuição de receita após a briga Netflix x Apple

Deixando de figurar na lista de destaque (desde 24 de fevereiro), a receita da Netflix diminuiu. (Fonte)
O número de menções à Netflix no iPhone com destaque (representado no gráfico em verde claro) cai drasticamente no outono. As receitas (representadas em verde) caíram gradualmente desde o início de 2019, as compras no aplicativo foram redirecionadas para as taxas de assinatura na web.
Então, em 25 de março, Tim Cook anunciou o Apple TV Plus, que é suportado pela HBO, Showtime e outros, mas notavelmente não pela Netflix. Um mês depois, a Netflix removeu o suporte para o aplicativo popular, AirPlay. Eles citaram o suporte da Apple para novos dispositivos (Samsung, LG e Sony começarão a trabalhar com o AirPlay em 2019) como a causa.
Mesmo assim, a Netflix ainda ocupa o primeiro lugar na categoria de entretenimento, sem menções regulares em Apresentações, o aplicativo perdeu sua posição tanto nos mais lucrativos quanto nos gratuitos.
As receitas da Netflix (mostradas aqui em amarelo) caíram logo após o anúncio oficial do novo serviço de streaming da Apple. (Fonte)

A Netflix se beneficiou dessa batalha Netflix x Apple?

Um dos indicadores de sucesso de uma empresa é a avaliação do valor das ações. Em janeiro de 2019, o primeiro mês após o cancelamento dos pagamentos na App Store, as ações da Netflix na NASDAQ de Nova York aumentaram 22%, de US $ 276 para US $ 337.

Isso significa que os investidores viram mais valor na Netflix?

Existem 2 pontos importantes aqui:

• Esses valores são menores que o máximo histórico em julho de 2018, quando o preço atingiu US $ 418. Portanto, não se trata de um crescimento contínuo, mas da flutuação do preço das ações dentro do intervalo local.
• Em dezembro, a queda do preço das ações (que continuou de um pico em julho) parou. É bem possível que essa notícia indique uma melhora para os investidores da Netflix. Mas, mais provavelmente, as notícias sobre os resultados financeiros do quarto trimestre da empresa e os planos do primeiro trimestre de 2019 tiveram um papel importante.

Agora vamos aos relatórios da Netflix sobre os resultados do primeiro trimestre de 2019:

De acordo com os relatórios da Netflix, a empresa ganhou cerca de US $ 4,5 bilhões no primeiro trimestre de 2019, 22% a mais do que no primeiro trimestre de 2018. Isso é menos do que o crescimento no quarto trimestre de 2018, que foi de 27%. A taxa de crescimento caiu 5 pontos percentuais no trimestre. Isso poderia ser pelo menos parcialmente causado pelo conflito com a Apple? Vamos decifrar.
No início de 2018, o crescimento trimestral era de 40% e depois desacelerou para 27% (ou seja, cerca de um terço). É mais lógico atribuir essa desaceleração à saturação do mercado e ao esgotamento das oportunidades de crescimento leve.

Análises dos relatórios

Felizmente para nós, a Netflix oferece a oportunidade de examinar mais a fundo as estatísticas do número de assinantes pagos em seus relatórios, incluindo uma análise dos EUA / resto do mundo. E é aqui que começa a diversão.
No mercado local em 2018, o número de assinantes pagos da Netflix aumentou 10,7%, de $ 53 para $ 58,5 milhões; e para o primeiro trimestre de 2019 outro aumento de 3% para $ 60,2 milhões, que em termos anuais é de 12%. Comparado com 2018, o crescimento do 1º trimestre de 2019 foi maior! E a conta média? A Netflix baixou os preços para se manter competitiva sem o suporte da Apple?
Mas mesmo pelas estimativas mais modestas, a conta média subiu pelo menos 10 centavos para US $ 11,5 (a Netflix ainda não divulgou os dados exatos, mas os números devem ser maiores).

Faturamento médio do Netflix

De acordo com a tarifa, esta fatura média significa que o assinante médio pago nos EUA assiste vídeo em 4 telas ao mesmo tempo, o que é adequado para a família média. Com uma população de aproximadamente 330 milhões e cerca de 128 milhões de residências, podemos estimar que metade das residências americanas usa o Netflix.
Claro, a outra metade continua sendo uma oportunidade de crescimento, mas, provavelmente, as oportunidades mais fáceis de crescimento já se esgotaram.

Crescimento constante no desempenho do Netflix

Olhando não apenas para a continuação do crescimento, mas também para sua aceleração no primeiro trimestre de 2019, fica claro que o conflito não teve muito impacto no desempenho da Netflix.
No mercado internacional de 2018, as assinaturas pagas aumentaram 40%, de ~ $ 58 milhões para $ 81 milhões, e no primeiro trimestre de 2019 para $ 88,6 milhões, o que é + 10% para o trimestre e + 40% em termos anuais! A fatura média também está no mesmo nível.
Se a previsão de crescimento da receita para o 2º trimestre de 19 se concretizar (4% a mais do que o crescimento no 1º trimestre de 19), podemos presumir que, para o serviço como um todo, o crescimento continuará em um ritmo tão rápido quanto antes.

E quanto ao Google Play?

Embora a Apple e a Netflix tentassem resolver isso, a última se tornou um convidado frequente nas coleções do Google Play: o número de menções aumentou 10 vezes desde janeiro de 2019. No entanto, isso não afeta a receita da Netflix.
O número de menções ao Netflix (mostrado aqui em roxo) aumentou dramaticamente desde janeiro de 2019. (Fonte)

A briga entre Netflix x Apple ainda vai durar bastante. Mas é fato que o Google Play ainda pode aparecer com uma das grandes plataformas de armazenamento e anunciar uma parceria com o Netflix.

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